ВТБ размещает два выпуска бессрочных субординированных облигаций

С 26 мая 2021 года ВТБ начинает размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т1-5 и СУБ-Т1-6 объемом от 20 и 5 млрд рублей соответственно, номинал одной бумаги каждого выпуска составит 10 млн рублей.

Как и ранее, квалифицированным инвесторам будут предложены бумаги двух типов – с фиксированным и плавающим купоном, купонным периодом 182 дня, колл-опционом через 5,5 года (в дальнейшем – каждые 5 лет). Оба выпуска будут размещены на Московской бирже по закрытой подписке. Размещение продлится до 18 июня 2021 года включительно.

По выпуску СУБ-Т1-5 предусмотрена фиксированная ставка – 10% годовых, пересмотр ставки будет осуществляться в даты колл-опционов на базе доходности пятилетних ОФЗ + спред 3,3%. На первые 5,5 года уровень ожидаемой доходности – 10,25% годовых. По выпуску СУБ-Т1-6 предусмотрена плавающая ставка – КС + 3,75% годовых, на первый купонный период ее размер составит 8,75% годовых.

«Видя высокий интерес со стороны инвесторов к предыдущим выпускам субординированных облигаций, мы продолжаем предлагать им высокодоходные инструменты для долгосрочных вложений. Основными преимуществами этих выпусков являются пролонгированный период размещения, в течение которого инвесторы могут приобретать бумаги на первичном рынке, повышенный уровень доходности по сравнению со срочными облигациями, возможность дополнительной защиты инвестора от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры при инвестициях в облигации с плавающим купоном. Также стоит отметить и ряд преимуществ для банка – выпуски помогут нам еще больше расширить базу инвесторов, диверсифицировать источники фондирования и укрепить капитальную базу», – прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что выпуск субординированных облигаций с двузначной доходностью – знаковое событие на рынке. «Сейчас доходность субордов с фиксированным купоном 10% годовых практически в два раза выше депозитных ставок. С учетом надежности эмитента это делает предложение весьма привлекательным даже для VIP-клиентов с консервативным риск-профилем и укрепляет тренд на инвестиции, наметившийся в Private Banking ВТБ еще в 2018 году – за последние четыре года наш инвестиционный портфель вырос более чем в шесть раз и превысил 1,3 трлн рублей. В рамках предыдущих выпусков VIP-клиенты банка приобрели субординированные облигации ВТБ на 106 млрд рублей, при этом их доля в общем объеме продаж превысила 60%. Сейчас мы также рассчитываем на высокий спрос», – прокомментировал глава Private Banking ВТБ.