"Татнефть" заняла 550 млн. долларов

(Альметьевск, 27 июня, «Татар-информ»). ОAO "Татнефть" объявило о закрытии сделки по привлечению нового необеспеченного кредита в размере 550 млн. долларов США. Как сообщает пресс-служба компании, кредит структурирован как заем с фиксированной ставкой в размере 3,5 процента годовых с полугодовой уплатой процентов, подлежащий единовременному погашению через 3 года.

Сообщается также, что сделка имеет некоторые уникальные особенности, связанные с хеджированием при закрытии сделки рисков кредиторов по получению от общества процентных платежей по фиксированной ставке. Кредит привлечен путем самостоятельно организованной "клубной" сделки, интерес по участию в которой со стороны потенциальных кредиторов существенно превысил потребность общества в заемных средствах. Кредит будет выбран траншами в период между июлем и ноябрем текущего года.

Организаторами кредита выступили "БНП Париба (Суисс) СА", "Бэнк оф Токио-Мицубиши Ю Эф Джей, Лтд", "Коммерцбанк Акциенгезелльшафт", "Инг Банк Эн.Ви.", "Натиксис", открытое акционерное общество "Нордеа Банк", "Сумитомо Мицуи Бэнкинг Корпорейшн" и "Вестлб АГ, лондонский филиал". "Инг Банк Эн.Ви." и "Вестлб АГ" являлись совместными координаторами, "Вестлб АГ" также является кредитным агентом и агентом по документации.

Средства привлеченного займа будут направлены на пополнение оборотного капитала.

Фирма «Allen & Overy LLP» выступила в качестве юридического консультанта кредиторов, «Cleary», «Gottlieb», «Steen and Hamilton LLP» - в качестве юридического консультанта ОАО "Татнефть".

Напомним, в 2010 году компания привлекла предэкспортный кредит в размере 2 млрд. долларов США от "клуба" иностранных и российских банков. В 2009 году общество также привлекло предэкспортный кредит в размере 1,5 млрд. долларов от синдиката российских и международных банков, и данная сделка, первая подобного типа, получила большое количество наград, в том числе была названа лучшим кредитом в Центральной и Восточной Европе 2009 года журналом «Euroweek», сделкой 2009 года - журналами «Trade Finance» и «Global Trade Review».