«Татфондбанк» открыл книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). 31 октября ПАО «Татфондбанк» открыло книгу заявок на размещение трехлетних летних еврооблигаций со ставкой купона в диапазоне 8,5 процента годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения «ТФБ ФИНАНС» (TFB FINANCE D.A.C.), зарегистрированная в Ирландии. Сумма минимального лота участия в книге заявок для инвесторов составляет 200 тысяч долларов США с последующим шагом в тысячу долларов.

Книга заявок будет закрыта завтра, 1 ноября, расчеты по сделке планируются на следующей неделе, 8 ноября.

Совместными глобальными координаторами планируемого выпуска еврооблигаций выступают компании со штаб квартирами в Гонконге – SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами и совместными организаторами – SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО «БИНБАНК» и Сбербанк КИБ.

Напомним, что с 17 октября по 26 октября команда ПАО «Татфондбанк» в лице первого заместителя Председателя правления Рамиля Насырова, заместителя Председателя правления Вадима Мерзлякова, руководителя направления по международным заимствованиям Алексея Сахарова провела ряд встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Москве.