«Татфондбанк» начал road show еврооблигаций в долларах

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). ПАО «Татфондбанк» с 17 октября 2016 года начал встречи с инвесторами в рамках проведения road show трехлетнего выпуска еврооблигаций объемом до 150 млн долларов. Встречи пройдут в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Москве.

Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступают SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами и совместными ведущими организаторами – SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами и совместными организаторами – «Бинбанк» и «Сбербанк КИБ». Юрисконсультом планируемой транзакции выступает компания Clifford Chance.

Нотам участия в кредите со стороны международных рейтинговых агентств S&P и Moody's предварительно присвоены рейтинги B и B3 соответственно.

Ранее «Татфондбанк» начал работу по корректировке отчетности за предыдущие периоды, связанную с незначительными правками, рекомендованными аудиторами. Изменения, внесенные в отчетность по МСФО за 2014 года, носят технический характер и не оказывают влияния на размер собственного капитала банка и на соблюдение требований нормативов.