«ТАИФ» займет на фондовом рынке 9 млрд. рублей

(Москва, 23 августа, «Татар-информ», Анвар Маликов). Сегодня в Москве в конференц-зале гостиницы «Националь» состоялась презентация дебютного облигационного займа татарстанской компании «ТАИФ». В мероприятии приняли участие гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, управляющий директор Департамента инвестиционно-банковских услуг АКБ «Росбанк» Михаил Афонский.

ООО «ТАИФ-Финанс», специально созданное для эмиссии ценных бумаг, планирует 6 сентября разместить первый облигационный заем на сумму 4 млрд рублей. Срок его действия составит 4 года с офертой через 2 года. Решение о размещении второго займа на 5 млрд рублей с 5-летним сроком и офертой через 3 года будет принято «ТАИФом» после изучения итогов первого выпуска. Длительность купонного периода у каждого выпуска составит 182 дня. У первого займа ставка первого купона определится на конкурсе, со второго по четвертый будут равны ставке первого купона, с пятого по восьмой купоны - устанавливаются эмитентом. У второго займа ставка первого купона определится на конкурсе, со второго по шестой – как у первого, с седьмого по десятый - устанавливаются эмитентом.

Финансовые ресурсы общим объемом 9 млрд. рублей будут переданы поручителям по займам - ОАО «ТАИФ» и ЗАО «ТАИФ-НК» (нижнекамский нефтепереработчик). Средства, полученные головной компанией, планируется направить на замещение задолженности перед банками по кредитным договорам, заключенным в связи со строительством завода бензинов в Нижнекамске (введен в эксплуатацию в декабре 2005 года). «ТАИФ-НК» средства от займа направит на замещение задолженности перед банками и на пополнение оборотного капитала. Кстати, совокупный финансовый долг ОАО «ТАИФ» по состоянию на 1 апреля 2006 года насчитывал 5 млрд. рублей. Совокупный долг группы «ТАИФ» (включая «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК», «Казаньоргсинтез» и др.) составляет порядка 38 млрд. рублей, в том числе у «ТАИФ-НК» – около 9 млрд.

В дальнейшем для повышения корпоративной прозрачности и своей инвестиционной привлекательности группа «ТАИФ» будет использовать все инструменты финансового и фондового рынков. После двух выпусков облигаций последует привлечение синдицированного кредита. В середине 2007 года «ТАИФ» планирует заняться вопросом получения международного кредитного рейтинга. В 2008-2009 годах предполагается IPO (открытое размещение акций) предприятий группы. Впервые будет публиковаться консолидированная финансовая отчетность (с 2005 года) по российским и международным стандартам. Методологическое содействие в ее подготовке оказывает ООО «ФБК» (Москва).

Потенциальным инвесторам была представлена и информация о перспективах развития группы «ТАИФ». В 2006-2009 годах она предусматривает капитальные вложения общим объемом 77 млрд рублей, в том числе на нефтехимию и нефтегазопереработку - 72 млрд. Предполагается, что данные капиталовложения обеспечат через 3 года более чем трехкратный рост совокупной выручки предприятий группы. Нефтехимический блок, развитие которого «ТАИФ» определяет как приоритетное, в 2009 году, по прогнозу, получит суммарную выручку в размере 261 млрд рублей, что превосходит показатель 2005 года почти в 4 раза. Головная компания группы – ОАО «ТАИФ» планирует к 2009 году увеличить чистую прибыль по сравнению с 2005 годом в 3,3 раза – до 3,86 млн рублей. Выручка возрастет в 1,6 раза – до 3,2 млрд рублей.

Группа «ТАИФ» - одна из крупнейших региональных сырьевых диверсифицированных групп в России и объединяет по 5 бизнес-направлениям (нефтехимия и нефтегазопереработка, телекоммуникации, строительство, финансы и инвестиции, сфера услуг и торговля) более 40 предприятий, где работают в общей сложности 38,7 тыс. человек. Доля группы в общем объеме сальдированного финансового результата Татарстана по итогам 2005 года составила 17 процентов. Стоимость активов компаний группы на конец 2005 года составила 121,7 млрд. рублей. Выручка по итогам прошлого года достигла 85,2 млрд. рублей, увеличившись более чем в 4 раза к уровню 2004 года. Совокупная чистая прибыль группы составила 12,7 млрд. рублей.

В нефтехимический блок группы входят "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", "ТАИФ-НК", "Татнефтепродукт". Деятельность компаний телекоммуникационного направления («ИнтелСет», «ТВТ», телерадиокомпания «ТНВ») охватывает все основные сегменты отрасли: фиксированная телефония, услуги по передаче данных, IP-телефония, цифровое телерадиовещание, многоканальное аналоговое телерадиовещание. Строительное направление деятельности ГК «ТАИФ» представлено производственно-строительным объединением «Казань», объединяющим более 10 компаний, деятельность которых охватывает все звенья технологической цепочки по строительству зданий и сооружений всех уровней ответственности. Компании финансово-инвестиционного направления обеспечивают доступ к финансовым услугам для широкого круга юридических и физических лиц, в том числе остальным компаниям группы, и обеспечивают контроль за финансовыми потоками группы.