«РусАл» занимает миллиарды на покупку «Прохорова»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Рафаэль Мухаметов). Российский производитель алюминия «РусАл» на этой неделе может привлечь синдицированный бридж-кредит на 4,5 млрд. долларов сроком на два года для обеспечения покупки блокирующего пакета акций (25 процентов плюс одна акция) ГМК «Норильский никель». Об этом сообщает агентство «Reuters», ссылаясь на заявление самой компании.

Сделка находится в общей стадии синдикации, но соглашение о предоставлении кредита было заключено вчера банками-организаторами.

Организаторы сделки – банки «ABN AMRO», «BNP Paribas», «Credit Suisse» и «Merrill Lynch» – подписались предоставить кредит в ноябре. Они также выступают букраннерами наряду с банками «Barclays Capital», «Calyon», «ING», «Natixis» и «Unicredit».

В сделке также участвуют инвестиционные банки «Goldman Sachs» и «Morgan Stanley».

Блокирующий пакет «Норильского никеля» продает Михаил Прохоров, почти год делящий совместный с Владимиром Потаниным бизнес.

ГМК «Норильского никеля» является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, а «РусАл» – крупнейшим производителем алюминия.

В 2007 году Михаил Прохоров и Олег Дерипаска договорились о том, что за блокпакет «Норильского никеля» Прохоров получит 11 процентов акций «РусАла» и денежную компенсацию. Сумма сделки официально не называлась, однако участники рынка оценили ее в 13 млрд. долларов, то есть в ходе сделки весь «Норильский никель» был оценен в 52 млрд. долларов.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что сделка по продаже блокпакета акций ГМК может и не состояться. Основание для этого может стать слияние «Норильского никеля» с «Газметаллом», что приведет к штрафным санкциям в отношении Прохорова.

Штрафные санкции за срыв продажи 25 процентов плюс одна акция ГМК «Норильский никель», о которой договорились «РусАл» и группа «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова, составят 300 млн. долларов, но по уверению «РусАла», сделке ничего не угрожает.

Штраф должна будет выплатить сторона, по чьей вине не состоится сделка. Аналитики называют эту сумму довольно высокой, но по их подсчетам, если ГМК согласится на сделку с «Газметаллом» Алишера Усманова, существует вариант, при котором владельцу блокпакета «Норильского никеля» Михаилу Прохорову будет выгоднее заплатить штраф.