«Казаньоргсинтез» берет взаймы

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Анвар Маликов). ОАО «Казаньоргсинтез» может стать первым нефтехимическим предприятием России, которое выпустит еврооблигации и привлечет средства на международных рынках капитала. Данные средства необходимы для финансирования масштабной программы развития компании. Сегодня собрание акционеров общества одобрило соответствующую сделку, позволяющую эмитировать ценные бумаги на сумму до $200 млн. Как сообщил заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Марат Мухаметшин, эмитентом ценных бумаг станет Компания специального назначения «Kazanorgsintez S.A.», учрежденная The Bank of New York и зарегистрированная в Люксембурге. Сумма основного долга «Казаньоргсинтеза» не должна превысить $200 млн., а его срок не будет более 5 лет. Годовые платежи не будут превышать 10 процентов с учетом комиссионного вознаграждения и иных расходов и выплат.

Доверительным собственником и главным платежным агентом в рамках сделки является The Bank of New York. Агентом, оказывающим услуги по листингу на Люксембургской бирже, станет The Bank of New York Europe ltd. Займ предполагается выпустить осенью текущего года.

Сегодня же акционеры «Казаньоргсинтеза» одобрили еще две крупные сделки по привлечению инвестиций. Речь идет о предоставлении Сбербанком РФ кредитов на $194 млн. для реконструкции производств полиэтилена низкого давления и этилена и $250 млн. на строительство производств бисфенола-А и поликарбонатов. На собрании одобрена также сделка с ООО «Телеком-Менеджмент», являющейся 100-процентной дочкой ОАО «Татаро-американские инвестиции и финансы» и созданной для управления принадлежащими группе «ТАИФа» активами. Данная сделка является необходимым условием для реализации вышеназванного договора со Сбербанком. Речь идет о залоге находящихся в распоряжении «Телеком-Менеджмента» 35,9 процентов акций «Казаньоргсинтеза».

Напомним также, что в октябре прошлого года «ТАИФ», «Казаньоргсинтез» и Сбербанк РФ подписали генеральное соглашение, предполагающее открытие кредитной линии в объеме $740 млн. Речь идет о финансировании программы развития «Казаньоргсинтеза», рассчитанной до 2012 года и оценивающейся на сумму около $900 млн. В апреле 2005 года Совет директоров «Казаньоргсинтеза» уже одобрил привлечение семилетнего кредита Сбербанка РФ в размере $64 млн. Сумма максимально возможных процентов за весь срок кредита составляет $44,3 млн. В качестве залога Казаньоргсинтез предоставляет Сбербанку соответствующую часть своего имущества.