Казань разместит 2-миллиардный выпуск облигаций под 8,75 процента годовых

(Казань, 20 декабря, «Татар-информ»). Ставка купонного дохода муниципальных облигаций Казани 2010 года составит 8,75 процента. Такое решение было принято исполкомом города на основании анализа заявок на приобретение ценных бумаг.

Прием заявок от инвесторов был объявлен с 1 по 15 декабря. Как сообщается на официальном сайте мэрии Казани, впоследствии срок был продлен до 17 декабря. По итогам анализа представленных заявок была установлена ставка купонного дохода.

По облигациям 4-летнего займа будет выплачено 16 квартальных купонов. Облигации предусматривают амортизацию долга: по итогам 1-го года обращения будет выплачено 15 процентов номинала, 2-го – 40 процентов, 3-го – 15 процентов, по итогам 4-го года будут погашены оставшиеся 30 процентов номинала. Оферты по выпуску не объявлено.

Организатором выпуска является инвестиционная компания «Тройка Диалог» Само размещение облигаций на ММВБ состоится 22 декабря.

По словам начальника финансового управления исполкома города Айрата Гарипова, средства, полученные в результате размещения облигаций, предполагается направить на рефинансирование долга с целью удешевления обслуживания займов.

Айрат Гарипов напомнил, что в абсолютной величине муниципальный долг составляет 19,3 млрд. рублей, из которых 14 млрд. – бюджетные кредиты, привлеченные для строительства дорог к Универсиаде в 2013 году. Непосредственно коммерческий долг города составляет 5,3 млрд. рублей.

В настоящее время в обращении находятся 2-летние облигации Казани 6-го выпуска на 2 млрд. рублей, размещенные на ММВБ 10 декабря 2009 года. Ставка всех 8 квартальных купонов установлена на уровне 12 процентов годовых. Облигации также имеют амортизационную структуру погашения: через 1 год и 1,5 года предусмотрено погашение по 25 процентов номинала, оставшиеся 50 процентов - через 2 года. Организаторы размещения этого займа - Банк Казани и ИК «Тройка Диалог».

***Мр