«КАМАЗ-Финанс» планирует 2-й выпуск облигаций на 1,5 млрд. рублей

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). ООО "КАМАЗ-Финанс" (дочерняя структура ОАО "КАМАЗ") в ближайшее время планирует разместить второй выпуск облигаций на 1,5 млрд. рублей, сообщил советник гендиректора "КАМАЗа" Ахат Урманов вчера на конференции "Долговой рынок: Россия и инвестиционные возможности в СНГ", организованной ИК "Тройка Диалог".

Облигации, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании, планируется разместить в июне-ноябре этого года. Срок обращения облигаций составит 5 лет. Оферта предусмотрена через 3 года. Лид-менеджерами выступают банк "Зенит " и ИК "Тройка Диалог". Купонный период - 6 месяцев.

Как отметил А.Урманов, средства, которые планируется привлечь от размещения бумаг, компания может направить на рефинансирование первого выпуска трехлетних облигаций, которые "КАМАЗ-Финанс" разместило в 2003 году. На это может быть направлено до 80 процентов средств от займа, отметил он, пояснив, что окончательного решения о том, что облигационный заем первого выпуска будет рефинансирован, не принято. В дальнейшем компания не исключает возможности размещения еврооблигаций.

КАМАЗ-Финанс" было создано в июне 2003 года для привлечения внешнего финансирования для АО "КАМАЗ", в этом же году были размещены облигации серии А на сумму 1,2 млрд. рублей.