Группа ВТБ объявляет результаты деятельности по МСФО за 2012 год
Сегодня группа ВТБ публикует консолидированную финансовую отчетность с заключением независимых аудиторов за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
Андрей Костин, президент - председатель правления банка ВТБ, заявил: «Результаты 2012 года свидетельствуют об устойчивом развитии наших основных бизнесов, а в четвертом квартале мы достигли рекордного значения чистой прибыли в истории ВТБ. В течение года мы добились существенного прогресса в укреплении достаточности капитала и оптимизации уровня рисков, принимаемых Группой, что создает все условия для прибыльного роста нашего бизнеса в будущем. Важным направлением нашей работы также остается развитие розничного бизнеса и реализация нового проекта в области доступных банковских услуг для населения под брендом «Лето Банк».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Чистая прибыль Группы ВТБ за 2012 г. составила 90,6 млрд руб., что соответствует прибыли на одну акцию в размере 0,817 копейки и возврату на капитал 13,7%. По итогам 4 квартала 2012 г. чистая прибыль Группы составила рекордные 30,4 млрд руб., что соответствует возврату на капитал в годовом выражении на уровне 16,8%.
• Ключевые бизнесы Группы – Розничный банковский бизнес и Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес получили прибыль до налогообложения в размере 66,0 млрд руб. и 52,4 млрд руб. за 2012 г. или 57,8% и 45,9% совокупной доналоговой прибыли Группы до исключения межсегментных операций.
• Увеличение чистых процентных доходов Группы по итогам 2012 г. и в последнем квартале года было обусловлено, в частности, ростом объема кредитного портфеля, более высокой доходностью кредитов в четвертом квартале 2012 г. и восстановлением резервов, сформированных на балансе Банка Москвы до его консолидации в Группу. Чистая процентная маржа Группы составила 4,6% в 4 квартале 2012 г. (4,1% в 3 и 2 кварталах 2012 г. и 3,8% в 1 квартале 2012 г.) и 4,2% в 2012 г. По итогам 4 квартала 2012 г. чистая процентная маржа без учета восстановления резервов Банка Москвы составила 4,3%.
• Важными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный банковский бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых в 2012 г. составили 32,2 млрд руб. и 15,6 млрд руб. или 58,3% и 28,3% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных операций) соответственно.
• По итогам 2012 г. расходы на создание резервов под обесценение кредитов и авансов клиентам достигли 1,2% от среднего объема кредитного портфеля, увеличившись с 1,0% в 2011 г. В 4 квартале 2012 г. данный показатель по сравнению с 3 кварталом 2012 г. существенно не изменился и составил 1,1% от среднего объема кредитного портфеля в годовом выражении. По итогам 2012 г. расходы на создание резервов под обесценивание долговых финансовых активов составили 59,4 млрд руб. (31,6 млрд руб. в 2011 г.), примерно 34% из них были понесены в первом квартале года в рамках консервативной политики контрциклического формирования резервов.
• Результат по операциям с финансовыми инструментами составил 15,0 млрд руб. за 2012 г. Чистый убыток по операциям с финансовыми инструментами по итогам 2011 г. составлял 26,7 млрд руб. Совокупный результат по операциям с иностранной валютой и от переоценки валютных статей составил 6,8 млрд руб. за 2012 г. по сравнению с чистым убытком в размере 0,4 млрд руб. за 2011 г.
• Расходы на персонал и административные расходы составили 191,6 млрд руб. за 2012 г., увеличившись на 35,4% по сравнению с 141,5 млрд руб. за 2011 г. Этот рост объясняется, в частности, консолидацией Банка Москвы и развитием ключевых бизнесов Группы.
• Рост портфеля корпоративных кредитов, возобновившийся в 3 квартале 2012 года, продолжился и в четвертом квартале года. По состоянию на 31 декабря 2012 г. объём корпоративных кредитов за вычетом вложений в облигации федерального займа, приобретенные Банком Москвы в сентябре 2011 г. и классифицируемые как кредиты и авансы клиентам, составил 3 929,9 млрд руб., увеличившись на 7,7% по сравнению с 3 650,6 млрд руб. на 31 декабря 2011 г. и на 4,8% в 4 квартале 2012 г. с 3 748,2 млрд руб. на 30 сентября 2012 г. Розничные кредиты Группы за 2012 год выросли на 35,9% с 824,1 млрд руб. до 1 120,2 млрд руб., достигнув 22,0% от общего кредитного портфеля.
• Качество кредитного портфеля Группы оставалось стабильным: доля неработающих кредитов в кредитном портфеле (включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») не изменилась по сравнению с началом года, составив 5,4% на 31 декабря 2012 г. Показатель покрытия неработающих кредитов резервами составил 112,4% на 31 декабря 2012 г. по сравнению с 111,3% на 31 декабря 2011 г.
• Динамика объемов средств на счетах и депозитах клиентов в течение 2012 г. в основном определялась политикой Группы по оптимизации стоимости фондирования.
• Группа существенно сократила вложения в акции – объем портфеля долевых ценных бумаг сократился на 167,8 млрд руб. или 61,7% за 2012 г. (в том числе на 97,3 млрд руб. или 48,3% в 4 квартале 2012 г.) до 104,0 млрд руб.
• В течение 2012 г. и в начале 2013 г. Группа продолжала успешно диверсифицировать источники фондирования по инструментам, географии рынков, валютам и составу инвесторов, выпуская долговые займы в долларах США, сингапурских долларах, швейцарских франках, китайских юанях и австралийских долларах. В декабре 2012 г. ВТБ выпустил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн австралийских долларов со ставкой купона 7,5% годовых. Это размещение стало первым предложением долговых бумаг в австралийских долларах эмитентом из Центральной и Восточной Европы. В марте 2013 г. ВТБ привлек синдицированный кредит объемом 2 млрд долларов США сроком на 3 года с процентной ставкой LIBOR плюс 1,5% годовых. Эта сделка стала крупнейшим синдицированным кредитом, привлеченным российской финансовой организацией с 2011 года.
• Увеличение показателей достаточности капитала остается приоритетом для Группы. В августе 2012 г. ВТБ разместил выпуск бессрочных облигаций на сумму 1 млрд долларов США, что обеспечило Группе привлекательный по стоимости источник капитала первого уровня, не размывающий акционерный капитал. Структура выпуска предусматривает включение данного инструмента в капитал первого уровня в соответствии со стандартами Базель I и II, а также в рамках предполагаемого внедрения в России регулятивных принципов, соответствующих стандартам Базеля III.
• В ноябре 2012 г. ВТБ успешно увеличил объем данного выпуска на 1,25 млрд долларов США до 2,25 млрд долларов США. В октябре Группа разместила субординированные еврооблигации (инструмент капитала второго уровня) на сумму 1,5 млрд долларов США с погашением в 2022 г. и процентной ставкой 6,95%.
• Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 31 декабря 2012 г. достигли 14,6% и 10,3% соответственно по сравнению с 13,0% и 9,0% на 31 декабря 2011 г. В будущем Группа продолжит наращивать капитал для обеспечения дальнейшего роста бизнеса.
Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)
Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, сказал: «Мы продолжаем работать над совершенствованием нашей уникальной линейки продуктов и дальнейшим повышением эффективности Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы. Команда Транзакционного бизнеса успешно расширяет свою клиентскую базу, а ВТБ Капитал успешно развивается как сильный международный инвестиционный банк с региональной специализацией, закрепив абсолютное лидерство в России и СНГ».
• В 2012 году Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) Группы разработал специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для 165 корпоративных холдингов, объединяющих более 1 300 юридических лиц. В течение года команда ГТБ работала над повышением качества продуктовой линейки и формированием региональных команд для развития продаж среднему и малому бизнесу.
• Команда КИБ успешно реализует стратегический проект, направленный на оптимизацию региональной корпоративной сети в России с целью дальнейшего улучшения ее операционных показателей и эффективности. В течение 2012 г. и 1 квартала 2013 г. более 40 филиалов банка ВТБ были преобразованы в операционные офисы, что, как ожидается, позволит осуществить оптимизацию расходов и создаст новые возможности для роста корпоративного бизнеса в регионах.
• В 2012 г. ВТБ Капитал начал осуществлять торговые операции на рынках новых регионов, предоставив клиентам доступ на рынки Южной Африки, Турции, Польши, Чехии, Венгрии, Израиля и других стран Ближнего Востока. В 2012 г. ВТБ Капитал также начал предоставлять услуги прямого доступа к рынку (DMA) для институциональных клиентов через компанию «ВТБ Капитал Брокер».
• ВТБ Капитал сохранил лидерство среди инвестиционных банков России. В ноябре 2012 года он стал первым российским инвестбанком, успешно разместившим суверенные еврооблигации в Центральной и Восточной Европе (еврооблигации Республики Сербия на сумму 750 млн долларов США), а в марте 2013 года стал первым российским инвестбанком, принявшим участие в размещении внутреннего займа в США (займ Bank of America на общую сумму 4 млрд долларов США). По итогам 2012 года ВТБ Капитал стал лидером рэнкинга Dealogic по объему сделок на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе, организовав 103 размещения на сумму 18,7 млрд долларов США. Согласно Dealogic, ВТБ Капитал также занял первое место в рэнкинге организаторов еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ, организовав за год 35 сделок на сумму 10,7 млрд долларов США и заняв 18,2% рынка. Кроме того, ВТБ Капитал стал лидером рэнкинга Dealogic по объему выпусков рублевых облигаций для эмитентов из России, проведя 63 сделки объемом более 7,4 млрд долларов США и заняв 21,4% рынка.
• Ключевые достижения ВТБ Капитал в 2012 г. включают участие в качестве совместного букраннера в IPO компании «Мегафон» объемом 1,8 млрд долларов США (крупнейшая сделка на российском рынке капитала в 2012 г.), а также участие в качестве эксклюзивного финансового консультанта и со-инвестора в выпуске конвертируемых облигаций компании «Уралкалий», одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений.
• Согласно данным Dealogic ВТБ Капитал занял второе место среди консультантов по сделкам M&A в России и СНГ. В 2012 году компания провела 21 сделку объемом 68,3 млрд долларов США, заняв 50,8% российского рынка и 46,1% рынка СНГ.
Розничный банковский бизнес
Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка ВТБ24, сказал: «Розничный бизнес ВТБ продемонстрировал уверенный рост благодаря как расширению клиентской базы, так и успешным продажам новых продуктов существующим клиентам. Мы усилили наше присутствие на рынке, запустив новый проект, рассчитанный на массовый сегмент – Лето Банк, который растет быстрыми темпами и опережает своих конкурентов. Кроме того, мы продолжаем интеграцию бизнеса приобретенных банков. Так, в 2013 году клиентам ТрансКредитБанка будет предложен полный спектр продуктов и услуг ВТБ24, нашего основного розничного банка с наиболее развитой и современной продуктовой линейкой».
• Финансовые результаты Розничного банковского бизнеса в течение 2012 г. продолжали расти на фоне благоприятной макроэкономической ситуации, увеличения реальных зарплат населения и объемов потребления домохозяйствами.
• В апреле 2013 г. ТрансКредитБанк (ТКБ) начал продажи продуктов ВТБ24 в рамках продолжающейся интеграции розничных операций банков Группы. ВТБ24 является основным розничным банком Группы с наиболее развитой продуктовой линейкой; эффективная работа с клиентской базой ТКБ будет способствовать дальнейшему росту стоимости розничного бизнеса Группы.
• Во втором полугодии 2012 г. Группа запустила Лето Банк, новый стратегический проект, рассчитанный на массовый клиентский сегмент. Лето Банк сосредоточится на развитии высокомаржинальных продуктов, в частности кредитов наличными и кредитов на покупки в магазинах. В 1 квартале 2013 г. кредитный портфель банка увеличился в 4,5 раза до 3,2 млрд руб. К 31 марта 2013 года Лето Банк открыл 106 клиентских центров и был представлен более чем в 1 600 торговых точках России.
• В кредитовании физических лиц Группа по-прежнему считает своим приоритетом продажи высокомаржинальных продуктов. Доля потребительских кредитов и автокредитов в общем объеме розничного кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2012 г. достигла 64,8% по сравнению с 62,1% на начало года. Доля ипотечных кредитов за тот же период снизилась до 34,9% с 37,5%.
• Данные изменения структуры кредитного портфеля привели к тому, что средняя доходность розничных кредитов Группы (в годовом выражении) составила 17,6% в 4 квартале 2012 г. по сравнению с 16,6% в 3 квартале 2012 г., 15,7% во 2 квартале 2012 г. и 15,9% в 1 квартале 2012 г.
• Средства состоятельных клиентов банка ВТБ24 оставались важным источником роста розничной депозитной базы Группы. По состоянию на 31 декабря 2012 г. средства клиентов подразделения private banking ВТБ24 достигли 214,1 млрд руб. или 16,1 % от общего объема средств физических лиц на счетах и депозитах Группы.
• Общее число розничных офисов ВТБ24, Банка Москвы и ТКБ в России на 31 декабря 2012 г. составило 1 257 по сравнению с 1 242 на 31 декабря 2011 г., а совокупное число банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы превысило 12 300.
Банк ВТБ (ОАО) Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000.